來(lái)源：創(chuàng)投界（微信公眾號(hào)ID：PEdaily2012）劉博
寧王又出手了。
投資界獲悉，今日蔚來(lái)宣布與寧德時(shí)代在福建寧德簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將構(gòu)建覆蓋全系乘用車的換電網(wǎng)絡(luò)。在此基礎(chǔ)上，寧德時(shí)代正在推進(jìn)對(duì)蔚來(lái)能源不超過(guò)25億元人民幣的戰(zhàn)略投資。
值得一提的是，蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌與寧德時(shí)代創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO曾毓群也共同到場(chǎng)見(jiàn)證。
沒(méi)有最卷，只有更卷。透過(guò)這次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，背后上演的則是一場(chǎng)轟轟烈烈的車圈淘汰賽。正如多年來(lái)投資圈內(nèi)一個(gè)共識(shí)：智能電動(dòng)汽車將重現(xiàn)當(dāng)年國(guó)產(chǎn)手機(jī)的廝殺一幕。
李斌和曾毓群
站在了一個(gè)戰(zhàn)壕里
對(duì)于李斌和蔚來(lái)而言，這無(wú)疑是近期難得的好消息。
根據(jù)協(xié)議，此次合作旨在打造全球規(guī)模最大、技術(shù)最領(lǐng)先的乘用車換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。具體來(lái)看，寧德時(shí)代將支持蔚來(lái)?yè)Q電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，蔚來(lái)旗下firefly螢火蟲品牌后續(xù)開發(fā)的新車型將適時(shí)導(dǎo)入寧德時(shí)代巧克力換電標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)。
此外，雙方還將聯(lián)合推動(dòng)換電技術(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣，促進(jìn)跨品牌、跨車型電池兼容；共同構(gòu)建“電池研發(fā)-換電服務(wù)-電池資產(chǎn)管理-梯次利用-材料回收”全生命周期閉環(huán)，助力新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈安全降本增效。
在李斌看來(lái)，這次合作標(biāo)志著換電模式進(jìn)入全新階段?！霸趯幍聲r(shí)代的支持下，蔚來(lái)?yè)Q電網(wǎng)絡(luò)將擴(kuò)展到更多區(qū)域，更好服務(wù)用戶。雙方合作不僅體現(xiàn)在資本層面，更是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)體系的雙向賦能?！?/p>
曾毓群同樣認(rèn)為，此次與蔚來(lái)的戰(zhàn)略合作是全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的里程碑?！拔覀儗⒁郧煽肆Q電技術(shù)為支點(diǎn)，通過(guò)‘雙網(wǎng)并行’模式打造覆蓋多層次需求的智慧能源網(wǎng)絡(luò)，讓每塊電池在全生命周期創(chuàng)造更大價(jià)值，為全球用戶提供更安全、更高效、更可持續(xù)的電動(dòng)出行解決方案?！?/p>
這并不是蔚來(lái)和寧德時(shí)代首次聯(lián)手。2024年3月，雙方就曾簽署框架協(xié)議，共同推動(dòng)長(zhǎng)壽命電池研發(fā)創(chuàng)新。據(jù)悉，寧德時(shí)代將為蔚來(lái)規(guī)劃及開發(fā)更長(zhǎng)壽命的電池系統(tǒng)，應(yīng)用于后續(xù)車型，進(jìn)一步提高服役壽命。
其實(shí)在換電賽道，雙方早已有過(guò)多次隔空致敬。回想2022年1月，寧德時(shí)代正式宣布進(jìn)入換電市場(chǎng)，發(fā)布了乘用車換電解決方案“樂(lè)行換電EVOGO”。蔚來(lái)彼時(shí)就曾喊話寧德時(shí)代：“歡迎成為換電玩家?！?/p>
直到2024年12月，寧德時(shí)代舉辦2024巧克力換電生態(tài)大會(huì)，官宣了自己的換電藍(lán)圖。當(dāng)時(shí)曾毓群判斷，到2030年，換電、家充、公共充電樁將三分天下。同時(shí)他還表示，要感謝先行者蔚來(lái)。
隨后蔚來(lái)舉辦2024 NIO Day，寧德時(shí)代也第一時(shí)間送上祝福視頻：“致敬換電之路同行者，我們一起滿電出發(fā)?！?/p>
而李斌在接受采訪時(shí)的回應(yīng)，頗有一種英雄惺惺相惜的意味，“寧德時(shí)代是全球最大的動(dòng)力電池公司，它現(xiàn)在要下場(chǎng)建1萬(wàn)座換電站，那我們很高興啊，我們?cè)谇懊孀?，然后做的人越?lái)越多了，那我們就不是一個(gè)人在走了。”
如今，李斌終于和曾毓群站在了同一個(gè)戰(zhàn)壕里，成為了并肩作戰(zhàn)的戰(zhàn)友。
手握3000座換電站
背水一戰(zhàn)
蔚來(lái)能源有何來(lái)頭？
時(shí)間回到2017年5月，蔚來(lái)與武漢東湖高新區(qū)簽署投資合作協(xié)議，其中一項(xiàng)重要成果便是——雙方合資組建蔚來(lái)能源，并將全球總部落戶武漢。
隨后在去年6月，蔚來(lái)能源獲得武漢光創(chuàng)新興技術(shù)一期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等機(jī)構(gòu)15億元人民幣戰(zhàn)略投資，后者則是武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)起設(shè)立的市場(chǎng)化基金。
據(jù)蔚來(lái)汽車官網(wǎng)介紹，蔚來(lái)能源是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的加電解決方案，擁有廣泛布局的充換電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，依托蔚來(lái)能源云技術(shù)，搭建 “可充可換可升級(jí)” 的能源服務(wù)體系，為車主提供全場(chǎng)景化的加電服務(wù)，讓加電比加油更方便。換言之，這是蔚來(lái)汽車換電業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)。
截止目前，蔚來(lái)已累計(jì)建成3172座換電站，建成9縱9橫14大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)，布局近1000座高速公路換電站，連通全國(guó)超700個(gè)城市，實(shí)現(xiàn)全國(guó)主要城市間高速換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
如此龐大的換電版圖，也意味著一筆巨大投入。根據(jù)此前蔚來(lái)官方透露，蔚來(lái)一代換電站的建設(shè)成本約為300萬(wàn)元，二代換電站為200萬(wàn)元左右，三代站和四代站雖然有所下降，但也有150萬(wàn)元左右。
那為何蔚來(lái)還要死磕換電？在此前的財(cái)報(bào)會(huì)議上，李斌曾表示，可充可換可升級(jí)的能源體系，是蔚來(lái)的護(hù)城河。“目前打造一座換電站，所攤銷的成本并不高，同時(shí)換電站也可以參與部分地區(qū)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，從這個(gè)角度來(lái)看，換電業(yè)務(wù)不是蔚來(lái)的包袱?！?/p>
他曾經(jīng)算過(guò)一筆賬，即換電站從長(zhǎng)期來(lái)看是一個(gè)保有量生意，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期進(jìn)行投入，一旦網(wǎng)絡(luò)建成、用戶保有量上來(lái)，換電站就將變成一個(gè)盈利的生意?！耙蛔鶕Q電站平均每天有60單，這個(gè)站就盈虧平衡了?！?/p>
但李斌最近也是煩惱多多?！艾F(xiàn)在的挑戰(zhàn)非常大，別家孩子已經(jīng)考上大學(xué)，我們還在復(fù)讀。”在前不久一場(chǎng)的內(nèi)部會(huì)議上，他開始反思蔚來(lái)的現(xiàn)狀。
李斌直言，“不能創(chuàng)造用戶價(jià)值的崗位和項(xiàng)目，該停就停。任何一筆錢、一個(gè)崗位、一個(gè)項(xiàng)目、一個(gè)固定資產(chǎn)投資，都要有人付錢。要么從外邊掙錢，要么從內(nèi)部掙錢。沒(méi)人付錢、算不過(guò)來(lái)賬的事就別搞?！贝饲?，他還重申了2025年實(shí)現(xiàn)銷量翻番、2026年實(shí)現(xiàn)公司盈利是“不容有失的工作任務(wù)?！?/p>
粗略計(jì)算，如果要實(shí)現(xiàn)2025年銷量翻番即44萬(wàn)輛左右，蔚來(lái)平均單月銷量需要近4萬(wàn)輛。然而目前來(lái)看，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)或許有些困難——今年2月，蔚來(lái)共交付13192輛，同比增長(zhǎng)62.2%。
“以前是蔚小理，現(xiàn)在是小小理?！毕啾戎?，蔚來(lái)似乎已經(jīng)有些掉隊(duì)。數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車月交付量連續(xù)4個(gè)月突破3萬(wàn)輛，登上了2月造車新勢(shì)力銷量排行榜榜首，同比增長(zhǎng)570%；理想汽車2月交付26263輛，同比增長(zhǎng)29.7%；小米汽車也持續(xù)保持著月銷超2萬(wàn)輛的成績(jī)。
這也許是李斌對(duì)換電業(yè)務(wù)寄予厚望的原因之一。蔚來(lái)副總裁沈斐曾在近期直播中透露，目前在上海絕大部分地方，只要能把換電站建下去，是掙錢的，“上海（換電業(yè)務(wù)）一天9000單，馬上要接近1萬(wàn)單了?！?/p>
對(duì)于李斌和蔚來(lái)而言，換電或許是真正的背水一戰(zhàn)。
造車淘汰賽
2025年目標(biāo)：活下去
中國(guó)造車江湖依舊激戰(zhàn)正酣。
去年年末，北汽藍(lán)谷發(fā)布公告，旗下子公司北京新能源汽車股份有限公司完成增資擴(kuò)股，一舉引入11家外部戰(zhàn)略投資者以及北京汽車，總計(jì)增資101.5億元。增資陣容豪華，包含多家北京國(guó)資、AIC機(jī)構(gòu)以及寧德時(shí)代、小馬智行等產(chǎn)業(yè)資本加持。
幾乎同一時(shí)間，智己汽車宣布順利完成B1輪股權(quán)融資，由國(guó)有投資機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)繼續(xù)加持。此前去年3月，智己汽車已成功獲得超80億元的B輪股權(quán)融資，由中國(guó)銀行旗下中銀資產(chǎn)領(lǐng)投，農(nóng)銀投資、臨港集團(tuán)等共同參與投資，寧德時(shí)代、Momenta、清陶能源等科技公司跟投，持續(xù)擴(kuò)大公司生態(tài)圈；同時(shí)，上汽集團(tuán)、工銀投資、交銀投資繼續(xù)追加投資。至此，智己汽車整體B輪融資共募集資金94億元。
無(wú)獨(dú)有偶，阿維塔科技也宣布，順利完成C輪融資，募集資金超110億元。本輪融資由長(zhǎng)安汽車、渝富系基金、南方資產(chǎn)系基金、國(guó)投系基金、交銀投資以及其他戰(zhàn)略和市場(chǎng)化投資人共同出資，最新估值超300億元。同時(shí)，阿維塔也宣布已經(jīng)同步開啟上市準(zhǔn)備工作。
然而，出局者也越來(lái)越多——去年初，曾被稱為“最貴國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車”的高合汽車宣布停工停產(chǎn)6個(gè)月，創(chuàng)始人丁磊隨后現(xiàn)身上海總部，稱“要在三個(gè)月內(nèi)拼盡一切努力將公司救活”，但至今仍無(wú)扭轉(zhuǎn)跡象。前不久，極越汽車之困刷屏科技圈，盡管背靠百度、吉利，最終卻不得不“原地解散”，令人唏噓。
回想去年底，李斌曾在內(nèi)部信中提出，“智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)資格賽最激烈最殘酷的階段已經(jīng)來(lái)臨，兩三年后只有少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)能生存下來(lái)?！?/p>
何小鵬也在近期表示，“我相信，2025年到2027年是三年淘汰賽，今年正是淘汰賽的第一年。實(shí)際上，我們也可以看到，在今年年初，我在去年提出的很多猜想和看法已經(jīng)部分成為現(xiàn)實(shí)。我認(rèn)為品牌會(huì)越來(lái)越少，今年年初實(shí)際上有一些品牌在進(jìn)行內(nèi)部整合、減少。”
不久前在第二十四屆中國(guó)股權(quán)投資年度大會(huì)，基石資本董事長(zhǎng)張維的最新判斷發(fā)人深思，“未來(lái)，中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)將呈雙雄爭(zhēng)鋒格局，贏家將是有深厚積累，同時(shí)又能堅(jiān)定快速轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車企，以及具備深刻的用戶洞察能力和強(qiáng)大的迭代能力的中國(guó)科技與消費(fèi)電子巨頭，沒(méi)有造車新勢(shì)力的任何空間?！?/p>
他判斷，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)也必將重走家電、智能手機(jī)之路：經(jīng)歷殘酷的價(jià)格戰(zhàn)，進(jìn)入成熟期后并購(gòu)、整合，少數(shù)企業(yè)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)選擇成為贏家。一批汽車廠商將倒閉，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的生死淘汰賽正在加速到來(lái)。
“打鐵還需自身硬”。屬于中國(guó)車企的突圍戰(zhàn)已然打響，而稍不留神，可能就會(huì)宣告出局。
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